انواع تحلیل در فارکس | کدام تحلیل مناسب شماست؟

برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آن‌ها از انواع تحلیل در فارکس استفاده می‌شود. اغلب معامله‌گران از تحلیل‌ بنیادی و تکنیکال به‌عنوان دو روش متداول برای بررسی این بازار استفاده می‌کنند. درواقع، معامله‌گران برای اینکه بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را انتخاب کنند و براساس آن خرید و فروش انجام دهند، از تحلیل تکنیکال، بنیادی و یا سایر روش‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر این دو نوع تحلیل اصلی، ترکیبی از هر دو نوع هم ممکن است برای دستیابی به نتایج بهتر مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیمات بهتری در بازار فارکس گرفته شود. در هر یک از این تحلیل‌ها از منابع و ابزارهای مختلفی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند و معامله‌گران براساس دانش و تجربۀ شخصی خود بهترین روش را اتخاذ و استراتژی‌های خود را انتخاب می‌کنند.

انواع تحلیل در فارکس کدام است؟
به صورت کلی، انواع تحلیل در فارکس به دو دستۀ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم‌بندی می‌شود. برخی از معامله‌گرهای باتجربه از این دو روش تحلیلی به صورت ترکیبی برای معاملات خود استفاده می‌کنند. در هر دو روش تحلیل، با تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که از این بازار مالی جمع‌آوری می‌شود، می‌توان شرایط آتی بازار را برای بلندمدت و کوتاه‌مدت پیش‌بینی کرد و براساس آن نسبت به خرید و فروش در بازار اقدام کرد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل نداشتن مهارت و تجربۀ کافی از روش‌های تحلیلی بدون بررسی بازار اقدام به معامله می‌کنند که این معاملات در برخی شرایط ضررهای زیادی را برای ‌آن‌ها ایجاد می‌کند. بدون هیچ شناخت و دانش کافی در مورد روش‌های تحلیل، معامله در بازار فارکس خطرناک می‌شود. میزان نوسان در بازار مالی فارکس همیشه زیاد است و اگر معامله‌گر پیش‌بینی صحیحی نسبت به روند بازار نداشته باشد، احتمال به خطر افتادن سرمایۀ وی دور از ذهن نخواهد بود.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟
یکی از انواع تحلیل در فارکس تحلیل تکنیکال براساس داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی است. در این نوع تحلیل، معامله‌گر سراغ تاریخچۀ قیمت‌ها می‌رود و با داشتن اطلاعات دقیقی، آیندۀ این بازار را به لحاظ قیمت پیش‌بینی می‌کند. بسیاری از معامله‌گران این روش را به‌عنوان بهترین روش تحلیلی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار فارکس می‌دانند و برای معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، درحالی‌که این روش تحلیلی برای همۀ استراتژی‌های معاملاتی مناسب نیست. معامله‌گران در تحلیل تکنیکال با بررسی و شناسایی نمودارها موفق به تشخیص و شناسایی روندها، الگوها و مطالعۀ قیمت گذشتۀ ارز بر روی نمودار می‌شوند تا براساس این روش تجزیه و تحلیل بتوانند به قیمت‌های آتی بازار دست پیدا کنند. درواقع معامله‌گر در روش تکنیکال به دنبال شناسایی روند گذشتۀ بازار برای پیش‌بینی آینده است. متداول‌‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick)
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار میشلین (OHLC)
اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، ازجمله بازار فارکس،  برای تصمیم‌‌گیری معاملاتی و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در فارکس در دسته‌بندی معاملاتی برای معامله‌گران محسوب می‌شود و برای بسیاری از معامله‌گران مؤثر و مفید است. برای معامله‌گرانی که دنبال سود کوتاه‌مدتی هستند، تحلیل تکنیکال گزینۀ بسیار مناسبی محسوب می‌شود. این روش به دلیل سادگی برای همۀ افراد باتجربه و تازه‌کار در بازار فارکس مناسب است. تحلیل تکنیکال به‌‌ویژه برای معامله‌های کوتاه‌‌مدت همچون معاملات روزانه و معاملات ساعتی مناسب است و معامله‌گران می‌توانند برای تصمیم‌گیری‌ در بازار فارکس که قیمت‌ها در حال تغییر سریع هستند، از آن استفاده کنند. به‌صورت کلی، مزایای تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

سادگی و قابلیت استفاده: تحلیل تکنیکال از طریق نمودارها و اندیکاتورها انجام می‌شود که برای اکثر معامله‌گران حتی تازه‌واردها هم قابل فهم هستند. این سادگی باعث می‌شود که تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران تازه‌کار باشد.
اعمال به مدت زمان کوتاه: تحلیل تکنیکال می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدتی همچون معاملات روزانه یا معاملات ساعتی بسیار مؤثر باشد. این روش تحلیل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت در بازار وارد عمل شوند و سود خوبی از فرصت‌های کوتاه به دست آورند.
اجازۀ مدیریت ریسک: تحلیل تکنیکال این فرصت را به معامله‌گران می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای مختلف همچون استاپ‌لاس و تارگت‌ها (هدف‌های معاملاتی)، ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.
تطابق با سبک معامله‌گری: تحلیل تکنیکال انعطاف‌‌پذیری بالایی در مقایسه با روش بنیادی دارد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا این روش را با توجه به سبک معامله‌گری خود تطبیق دهند.

معایب تحلیل تکنیکال
هرچند که تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند و مفید در بازار فارکس است، اما در عین حال معایبی هم دارد. معامله‌گران باید با رعایت جوانب احتیاط و به دور از زیاده‌روی از آن استفاده کنند. برخی از معایب این روش تحلیل عبارتند از:

عدم درک اطلاعات بنیادی: در روش تحلیل تکنیکال همۀ تمرکز معامله‌گر بر روی داده‌های قیمتی و نمودارها است. اطلاعات بنیادی همچون شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این تحلیل نادیده گرفته می‌شود؛ یعنی، اطلاعات مهمی که تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارند را معامله‌گران نادیده می‌گیرند که در برخی شرایط موجب ضرر و زیان آن‌ها می‌شود.
حساسیت به نویز و تغییرات کوتاه‌‌مدت: تحلیل تکنیکال معمولاً به تجزیه و تحلیل داده‌های کوتاه‌‌مدت پرداخته و پیشینۀ کوتاه‌مدت بازار را ارزیابی می‌کند. این موضوع ممکن است باعث برداشت اشتباه معامله از نویزهای معاملاتی شود و برای وی ضررهایی داشته باشد.
امکان ایجاد تعصب: معامله‌گرانی که به صورت کامل به تحلیل تکنیکال اکتفا می‌کنند، ممکن است نسبت به اعتقادهای خود دربارۀ نمودارها و الگوها تعصب نشان دهد و این ممکن است به تصمیمات نادرست و از دست دادن سرمایه منجر شود.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
یکی دیگر از انواع تحلیل در فارکس تحلیل بنیادی مبتنی بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها است و از اخبار و رویدادهای مرتبط با اقتصاد جهانی تأثیر می‌پذیرد؛ در واقع این روش تحلیل برای معاملات طولانی‌مدت کاربرد دارد. قیمت‌ها در این روش تحلیل، تحت تأثیر اخبار و تحولات اقتصادی قرار می‌گیرند. اجزاء مهم تحلیل بنیادی شامل شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، رویدادهای جهانی همچون تغییرات در سیاست‌های تجاری و سیاست‌های بین‌المللی هستند. قیمت در بازار فارکس براساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و اقتصاد کشورها و داده‌های اقتصادی آن‌ها می‌توانند اصلی‌ترین عامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار فارکس باشند. درواقع تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال هم می‌گویند، یک روش تحلیل تخصصی است که تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر بازار مالی فارکس را تحلیل کرده و براساس آن قیمت آتی معاملات و روند بازار پیش‌بینی می‌شود. این روش هم مزایا و معایب خاص خود را دارد.

مزایای تحلیل بنیادی
یکی از روش‌‌های مهم تحلیل در بازار فارکس، تحلیل بنیادی است. معمولاً برای معاملات بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌ها جهت تحلیل بازار مالی فارکس از این روش استفاده می‌شود. مهارت، دانش و تجربه می‌تواند نتایج این روش تحلیلی را دقیق‌تر کند. تحلیل بنیادی به عنوان یکی از انواع تحلیل در فارکس نیاز به زمان، تحقیق و تفکر دارد و ممکن است به معامله‌گران کمک نکند تا به نتایج زودبازده و سود سریع برسند؛ اما این روش در طولانی‌مدت مزایای زیادی برای معامله‌گر دارد. برخی از مزایای تحلیل بنیادی عبارتند از:

درک عوامل اساسی: تحلیل بنیادی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا عوامل اقتصادی، سیاسی اجتماعی را در جهان بهتر درک کنند و تأثیر عوامل مختلف را در بازار بشناسند. تحلیل بنیادی به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا رویدادهای اقتصادی مهم همچون اعلان‌های اقتصادی، اطلاعات تولید صنعتی، نرخ بیکاری و سیاست‌های بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی کنند. این اطلاعات می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را برای رویدادهای آتی بگیرند.
پیش‌بینی جهت حرکت بازار: تحلیل بنیادی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی خود را براساس اطلاعات بنیادی بگیرند و بهترین پیش‌بینی‌های خود را از جهت حرکت بازار داشته باشند.
استفاده در معاملات بلندمدت: تحلیل بنیادی به‌خصوص برای معاملات بلندمدت مناسب است. این نوع تحلیل معامله‌گران را به دستگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر و چرخه‌های اقتصادی بلندمدت هدایت می‌کند و باعث می‌شود فرصت برنامه‌ریزی و انتخاب استراتژی معاملاتی برای دراز مدت داشته باشند.

معایب تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی همچنان دارای معایب و محدودیت‌های خود است و نمی‌توان در همۀ شرایط بازار از آن استفاده کرد. درواقع این روش فقط برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است. برخی از مهم‌ترین معایب این روش عبارتند از:

پیچیدگی و مدت‌زمان طولانی
عدم تعیین وقت دقیق برای ورود و خروج
پیامدهای ناگهانی
محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات صحیح و مناسب

بهترین نوع تحلیل در فارکس کدام است؟
برای آشنایی با انواع تحلیل در فارکس و انتخاب بهترین نوع آن، شما باید به سبک معامله‌گری خود و هدف‌های معاملاتی توجه کنید. درواقع زمانی یک روش تحلیل برای شما مناسب است که قصد خود را از حضور در معاملات مشخص کنید. کسانی که به دنبال سود کوتاه‌مدتی هستند، باید در ابتدا به سراغ روش تکنیکال بروند. این در حالی است که روش بنیادی مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت و کسب سود زیادی هستند. اگر معاملات کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهید و به تحلیل نمودارها و الگوها تمایل دارید، تحلیل تکنیکال ممکن است برای شما مناسب باشد، ولی اگر به معاملات بلندمدت علاقه دارید و اطلاعات بنیادی و عوامل اقتصادی برای شما اهمیت دارد، تحلیل بنیادی روش مناسبی برای شما است. به‌صورت کلی، معامله‌گرانی در بازار فارکس موفق هستند که از این دو نوع روش تحلیلی به صورت ترکیبی استفاده کنند.

سخن پایانی
متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال سود سریع در بازار فارکس هستند و بدون دانش کافی و تجربه وارد این بازار پرتلاطم و پرنوسان می‌شوند و ضررهای زیادی را هم متحمل می‌شوند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از ورود به بازار فارکس، زمان کافی صرف آموزش و افزایش دانش خود کنید و برای یادگیری انواع تحلیل در فارکس تحلیل در بازار به منابع معتبری مراجعه نمایید. انتخاب روش صحیح و متناسب با اهداف معامله‌گر در بازار فارکس می‌تواند سود شما را به میزان قابل توجهی تضمین کند.
سوالات متداول

۱. تحلیل تکنیکال در فارکس چطور انجام می‌شود؟

معامله‌گران در این روش از طریق نمودارها، الگوها و اندیکاتورهای فنی بر روی داده‌های قیمتی و حجم معاملات تمرکز می‌کنند.

۲.  برای تحلیل بنیادی باید به چه داده‌هایی توجه کرد؟

معامله‌گران برای تحلیل بنیادی به سراغ داده‌های اقتصادی، تصمیمات سیاسی، رویدادهای جهانی و شرایط اقتصادی کشورها می‌روند. آن‌ها سعی می‌کنند با تحلیل این عوامل، جهت حرکت قیمت‌ها را به‌درستی برای طولانی‌مدت پیش‌بینی کنند.

۳. تحلیل تکنیکال برای چه کسانی مناسب است؟

تحلیل تکنیکال برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال تصمیم‌‌گیری براساس الگوها و نمودارهای قیمتی هستند و از داده‌های تاریخی و نمودارها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. معامله‌گران تکنیکی، معامله‌گرانی که به دنبال سود در کوتاه‌مدت هستند، معامله‌گران تازه‌کار و حتی افراد باتجربه می‌توانند از تحلیل تکنیکال برای معامله و انتخاب استراتژی معاملاتی استفاده کنند.

۴. تحلیل بنیادی بهتر است یا تکنیکال؟

هیچ یک از انواع تحلیل‌ در فارکس به تنهایی بهترین نیست و انتخاب میان تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به سبک معامله‌گری شما، اهداف معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد. معمولاً معامله‌گران موفق برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۴۲ رای)

۴.۴

ترتیبی که برای خواندن مقالات تحلیل بنیادی به شما پیشنهاد میکنیم:

دیدگاهتان را بنویسید